ANA、公募増資で最大3321億円調達 787で777置き換え - Aviation Wire

　全日本空輸（ANA/NH）を傘下に持つANAホールディングス（ANAHD、9202）は11月27日、公募増資で最大約3321億円を調達すると発表した。新たに最大1億4000万株を発行することで株式数は最大約4割増え、希薄化率は29.5％となる。2000億円を発注済みのボーイング787型機の導入費用や既存機の客室改修などに充て、残りを長期債務の返済に充当する。

公募増資を実施するANAホールディングス。787を長距離国際線にも投入していく＝PHOTO: Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire

　ANAHDの発行済み株式総数は、27日現在3億4849万8361株。公募増資は国内外で実施し、国内75％、海外25％の販売比率を見込む。国内ではオーバーアロットメントにより最大1369万株の売り出しを予定している。公募価格は12月7日にも決定し、払込は14日から16日までに行われる。

　787は標準型の787-8、長胴型の787-9、超長胴型の787-10の3機種で構成され、ANAHDはこれまでに98機の787を発注済み。11月1日時点で受領済みの機体は787-8が発注済みの36機すべてを受領。787-9は36機、787-10は2機受領している。

　今回調達する資金は、2012年8月と今年3月に発注した787-9と787-10の2機種合わせて24機の購入に充て、今年11月以降に受領して大型機の777を置き換えていく。10月27日に発表した事業構造改革では、777など35機を今年度内に退役させるとしており、欧米など長距離国際線に投入している777-300ERも経年機を中心に13機が退役する。

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で、長距離国際線の主力である出張需要の大幅な戻りが見込めない中、これまではファーストクラスがある777-300ERで運航してきた便にも787を投入し、需給適合を図る。

　ANAの787では、現時点でファーストクラスを設けている機材はないが、777-300ERに2019年から導入している新しいビジネスクラスは、個室タイプのシートを採用している（関連記事）。

　客室改修では、ビジネスクラスとプレミアムエコノミー、エコノミークラスの比率見直しを検討。空港の省力化、顧客管理データシステムなどにも投資する。

　今年度に退役する35機の内訳は、777-300ERが13機（年度当初計画はゼロ）でもっとも多く、国内線用777-300が2機（同）、777-200/200ERが8機（当初計画は1機）、中型機の767-300/300ERが6機（同1機）、小型機の737-700が4機（同3機）、737-500が2機（6月までに退役済み）。35機のうち10月の発表で追加となったのは28機で、777-300ERと777-300は初の退役機が出る。

　また、ANAHDはFSC（フルサービス航空会社）のANA本体と、LCC（低コスト航空会社）のピーチ・アビエーション（APJ/MM）に続く第3ブランドとして中距離国際線LCCを2022年度をめどに就航させるが、今回の増資は主にANA本体の設備投資に充てる。

　日本航空（JAL/JL、9201）も、11月6日に公募増資を実施すると発表し、18日に新株発行価格が1株1916円に決定。最大約1826億円を調達し、エアバスA350型機の購入資金や、LCCビジネスに投資する（関連記事）。

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写真特集・ANA新777-300ER
（1）43インチ4Kモニターと引き戸付き個室ファーストクラス
（2）ドア付き個室ビジネスクラス
（3）世界最大の個人モニター備える1列10席エコノミー
（4）木目調パネルで落ち着いた空間

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